Интеграция 1С с Битрикс24 для управления финансами и бухгалтерией

<p class="text"> CRM Битрикс24 — это программа с множеством функций для управления компанией и автоматизации <nobr>бизнес-процессов</nobr>. Но при этом вопросы финансов, бухгалтерского учета она не охватывает. Подобные задачи успешно решаются с помощью продуктов 1С. <a target="_blank" href="https://techin.by/1s-bitriks/">Интеграция 1С</a> и Битрикс24 позволяет сформировать единую систему, решающую все задачи бизнеса. </p> <h2 class="standart_h2 standart_bold-font">Значение интеграции бухгалтерии и CRM</h2> <p class="text"> И CRM Битрикс24, и система бухгалтерского учета 1С являются довольно самодостаточными программами. Тем не менее для оптимизации работы с этими двумя сервисами необходима интеграция, которая предполагает взаимный обмен данными между CRM и бухгалтерией. </p> <img src="/blog/crm-business-blogpage/integraciya_fin_04.jpg" class="cases-detail__img" title="blog_integraciya"> <p class="text"> Синхронизация 1С с CRM Битрикс24 включает в себя несколько блоков. Если у компании нет необходимости постоянно использовать все блоки, их можно отключать и включать, когда такая потребность возникнет.<br> <br> Настройки позволяют выбрать базу (1С или Битрикс24), которая будет приоритетной или использовать двусторонний равнозначный обмен данными. Также есть возможность задать синхронизацию по расписанию, онлайн или по команде сотрудника. Каждая компания выбирает наиболее оптимальный вариант исходя из своих потребностей и особенностей <nobr>бизнес-процессов</nobr>.<br> <br> Информация, которая синхронизируется при интеграции: </p> <ul class="standart__list"> <li class="standart__list-item"> <p> Товарные позиции и их свойства; </p> </li> <li class="standart__list-item"> <p> Учет финансовых операций (счета, сделки); </p> </li> <li class="standart__list-item"> <p> Платежные реквизиты; </p> </li> <li class="standart__list-item"> <p> Контакты клиентов, адреса; </p> </li> <li class="standart__list-item"> <p> Компании. </p> </li> </ul> <h2 class="standart_h2 standart_bold-font">Синхронизация данных между двумя системами</h2> <p class="text"> Когда интеграция настроена, счета, сформированные в CRM, переносятся в 1С, это происходит автоматически. Это плюс для бухгалтера, ведь он сможет оперативно на их основании формировать первичные документы, фиксировать статус после проведения оплаты.<br> <br> На практике этот процесс выглядит следующим образом: </p> <ol class="standart__list"> <li class="standart__list-item"> <p class="stage-num"> 1 </p> <div class="stage-line"> </div> <p> Клиент оформляет заказ, и менеджер компании выставляет счет на оплату в <a target="_blank" href="https://techin.by/bitriks24/">Битрикс24</a>; </p> </li> <li class="standart__list-item"> <p class="stage-num"> 2 </p> <div class="stage-line"> </div> <p> Информация о необходимости оплаты от менеджера отправляется покупателю в виде <nobr>PDF-документа</nobr>; </p> </li> <li class="standart__list-item"> <p class="stage-num"> 3 </p> <div class="stage-line"> </div> <p> Счет, составленный в CRM, автоматически экспортируется в 1С. До момента совершения платежа клиентом счету присваивается статус «ожидает оплаты»; </p> </li> <li class="standart__list-item"> <p class="stage-num"> 4 </p> <div class="stage-line"> </div> <p> Пользователь оплачивает заказ (товар, услугу); </p> </li> <li class="standart__list-item"> <p class="stage-num"> 5 </p> <div class="stage-line"> </div> <p> Бухгалтер получает информацию об оплате в 1С, статус счета меняется на «оплачен»; </p> </li> <li class="standart__list-item"> <p class="stage-num"> 6 </p> <div class="stage-line"> </div> <p> Обновленный статус отображается в CRM, менеджер видит, что деньги за заказ внесены. </p> </li> </ol> <p class="text"> Без интеграции этот процесс был бы более трудозатратным и потребовал бы большего времени. </p> <h2 class="standart_h2 standart_bold-font">Работа с бухгалтерскими документами из CRM </h2> <p class="text"> Когда продукты 1С были модернизированы, появилась возможность вести учет финансовых операций непосредственно в браузере. А модуль 1С: Бэкофис позволяет вести бухгалтерию, не покидая CRM. Открывая карточку в Битрикс24, менеджер может создавать необходимые документы, которые автоматически появятся и в 1С. Как только в них будут внесены коррективы, информация тоже обновится в двух системах. </p> <img src="/blog/crm-business-blogpage/integraciya_fin_03.jpg" class="cases-detail__img" title="blog_integraciya"> <p class="text"> Кроме этого, интеграция обеспечивает автоматизацию бухгалтерских процессов. Допустим, робот проводит финансовый документ в системе 1С и прикрепляет его в таймлайн конкретной сделки. После этого происходит формирование его печатного варианта, который выгружается в CRM (для этого есть кнопка «В Битрикс24»). Этот сервис особенно актуален в тех случаях, когда менеджеру Битрикс24 необходима эта форма документа, а доступ к бухгалтерии ему не предоставлен. </p> <h2 class="standart_h2 standart_bold-font">Интеграция со <nobr>смарт-процессами</nobr> Битрикс24</h2> <p class="text"> Под <nobr>smart-процессами</nobr> подразумеваются настраиваемые разделы внутри Битрикс24, механизмы, которые создают новые сущности. Проще говоря, внутри CRM можно создавать собственный сценарий работы, новые разделы и настраивать их исходя из <nobr>бизнес-задач</nobr> компании. В качестве таких разделов могут быть туннели продаж, роботы, триггеры и так далее. Интеграция позволяет синхронизировать <nobr>смарт-процессы</nobr> CRM с продуктами 1С, расширяя тем самым возможности единого пространства. </p> <h2 class="standart_h2 standart_bold-font">Преимущества интеграции</h2> <p class="text"> <a target="_blank" href="https://techin.by/1s-bitriks/">Интеграция CRM и бухгалтерской системы 1С</a> обеспечивает очевидные выгоды для бизнеса, в том числе те, которые касаются эффективного управления бухгалтерией.<br> <br> Синхронизация сервисов позволяет: </p> <ol class="standart__list"> <li class="standart__list-item"> <p class="stage-num"> 1 </p> <div class="stage-line"> </div> <p> Вести учет финансовых операций в обеих системах. Если клиент оплачивает заказ, информация об этом сразу появляется в 1С и моментально дублируется в Битрикс24, что обеспечивает синхронизацию финансовых данных. При этом происходит экономия трудозатрат и повышение эффективности работы менеджеров и бухгалтеров компании, ведь им не нужно тратить время на дублирование информации; </p> </li> <li class="standart__list-item"> <p class="stage-num"> 2 </p> <div class="stage-line"> </div> <p> Запустить эффективное управление расходами и доходами компании. Платежи не зависают, статусы заказов и оплат отображается в режиме реального времени, финансовая информация всегда находится в актуальном состоянии. Итог — руководство компании получает доступ к реальным цифрам финансового состояния бизнеса, при необходимости может провести анализ прибыльности и аудит финансовых данных, принять своевременные меры по балансировке бюджета; </p> </li> <li class="standart__list-item"> <p class="stage-num"> 3 </p> <div class="stage-line"> </div> <p> Осуществить бюджетирование — планирование финансовой деятельности бизнеса, включающее генерацию новых финансовых стратегий, достижение целевых финансовых показателей; </p> </li> <li class="standart__list-item"> <p class="stage-num"> 4 </p> <div class="stage-line"> </div> <p> Автоматизировать управление налогами. В Битрикс24 можно устанавливать разные налоговые ставки, использовать всевозможные типы налогов, включать налоги в стоимость позиций или приплюсовывать к ней. В CRM эта информация прозрачна и доступна менеджерам. Если настроить интеграцию с 1С, эти данные автоматически появятся и у бухгалтера компании. </p> </li> </ol> <h2 class="standart_h2 standart_bold-font">Как настроить интеграцию для управления финансами</h2> <p class="text"> Произвести настройку синхронизации данных между CRM и бухгалтерией (1С) можно самостоятельно. Но гарантии того, что этот процесс будет успешным, нет. К тому же сложности могут возникнуть уже в процессе использования единой системы, и без помощи профессионалов в этом случае не обойтись. </p> <img src="/blog/crm-business-blogpage/integraciya_fin_02.jpg" class="cases-detail__img" title="blog_integraciya"> <p class="text"> Оптимальное решение — заказать интеграцию 1С с Битрикс24 в компании «ТехноИнновация». <br> <br> Аргументы: </p> <ul class="standart__list mb-1"> <li class="standart__list-item"> <p> В компании работает 16+ экспертов Битрикс24, 73% из них — старшего и среднего звена; </p> </li> <li class="standart__list-item"> <p> «ТехноИнновация» присутствует на рынке более 5 лет, является резидентом ПВТ и реализовала множество проектов для заказчиков из Беларуси и других стран; </p> </li> <li class="standart__list-item"> <p> Команда профессионалов гарантирует качественное выполнение работы за адекватное вознаграждение. </p> </li> </ul>

CRM Битрикс24 — это программа с множеством функций для управления компанией и автоматизации бизнес-процессов. Но при этом вопросы финансов, бухгалтерского учета она не охватывает. Подобные задачи успешно решаются с помощью продуктов 1С. Интеграция 1С и Битрикс24 позволяет сформировать единую систему, решающую все задачи бизнеса.

Значение интеграции бухгалтерии и CRM

И CRM Битрикс24, и система бухгалтерского учета 1С являются довольно самодостаточными программами. Тем не менее для оптимизации работы с этими двумя сервисами необходима интеграция, которая предполагает взаимный обмен данными между CRM и бухгалтерией.

Синхронизация 1С с CRM Битрикс24 включает в себя несколько блоков. Если у компании нет необходимости постоянно использовать все блоки, их можно отключать и включать, когда такая потребность возникнет.

Настройки позволяют выбрать базу (1С или Битрикс24), которая будет приоритетной или использовать двусторонний равнозначный обмен данными. Также есть возможность задать синхронизацию по расписанию, онлайн или по команде сотрудника. Каждая компания выбирает наиболее оптимальный вариант исходя из своих потребностей и особенностей бизнес-процессов.

Информация, которая синхронизируется при интеграции:

Товарные позиции и их свойства;
Учет финансовых операций (счета, сделки);
Платежные реквизиты;
Контакты клиентов, адреса;
Компании.

Синхронизация данных между двумя системами

Когда интеграция настроена, счета, сформированные в CRM, переносятся в 1С, это происходит автоматически. Это плюс для бухгалтера, ведь он сможет оперативно на их основании формировать первичные документы, фиксировать статус после проведения оплаты.

На практике этот процесс выглядит следующим образом:

1

Клиент оформляет заказ, и менеджер компании выставляет счет на оплату в Битрикс24;
2

Информация о необходимости оплаты от менеджера отправляется покупателю в виде PDF-документа;
3

Счет, составленный в CRM, автоматически экспортируется в 1С. До момента совершения платежа клиентом счету присваивается статус «ожидает оплаты»;
4

Пользователь оплачивает заказ (товар, услугу);
5

Бухгалтер получает информацию об оплате в 1С, статус счета меняется на «оплачен»;
6

Обновленный статус отображается в CRM, менеджер видит, что деньги за заказ внесены.

Без интеграции этот процесс был бы более трудозатратным и потребовал бы большего времени.

Работа с бухгалтерскими документами из CRM

Когда продукты 1С были модернизированы, появилась возможность вести учет финансовых операций непосредственно в браузере. А модуль 1С: Бэкофис позволяет вести бухгалтерию, не покидая CRM. Открывая карточку в Битрикс24, менеджер может создавать необходимые документы, которые автоматически появятся и в 1С. Как только в них будут внесены коррективы, информация тоже обновится в двух системах.

Кроме этого, интеграция обеспечивает автоматизацию бухгалтерских процессов. Допустим, робот проводит финансовый документ в системе 1С и прикрепляет его в таймлайн конкретной сделки. После этого происходит формирование его печатного варианта, который выгружается в CRM (для этого есть кнопка «В Битрикс24»). Этот сервис особенно актуален в тех случаях, когда менеджеру Битрикс24 необходима эта форма документа, а доступ к бухгалтерии ему не предоставлен.

Интеграция со смарт-процессами Битрикс24

Под smart-процессами подразумеваются настраиваемые разделы внутри Битрикс24, механизмы, которые создают новые сущности. Проще говоря, внутри CRM можно создавать собственный сценарий работы, новые разделы и настраивать их исходя из бизнес-задач компании. В качестве таких разделов могут быть туннели продаж, роботы, триггеры и так далее. Интеграция позволяет синхронизировать смарт-процессы CRM с продуктами 1С, расширяя тем самым возможности единого пространства.

Преимущества интеграции

Интеграция CRM и бухгалтерской системы 1С обеспечивает очевидные выгоды для бизнеса, в том числе те, которые касаются эффективного управления бухгалтерией.

Синхронизация сервисов позволяет:

1

Вести учет финансовых операций в обеих системах. Если клиент оплачивает заказ, информация об этом сразу появляется в 1С и моментально дублируется в Битрикс24, что обеспечивает синхронизацию финансовых данных. При этом происходит экономия трудозатрат и повышение эффективности работы менеджеров и бухгалтеров компании, ведь им не нужно тратить время на дублирование информации;
2

Запустить эффективное управление расходами и доходами компании. Платежи не зависают, статусы заказов и оплат отображается в режиме реального времени, финансовая информация всегда находится в актуальном состоянии. Итог — руководство компании получает доступ к реальным цифрам финансового состояния бизнеса, при необходимости может провести анализ прибыльности и аудит финансовых данных, принять своевременные меры по балансировке бюджета;
3

Осуществить бюджетирование — планирование финансовой деятельности бизнеса, включающее генерацию новых финансовых стратегий, достижение целевых финансовых показателей;
4

Автоматизировать управление налогами. В Битрикс24 можно устанавливать разные налоговые ставки, использовать всевозможные типы налогов, включать налоги в стоимость позиций или приплюсовывать к ней. В CRM эта информация прозрачна и доступна менеджерам. Если настроить интеграцию с 1С, эти данные автоматически появятся и у бухгалтера компании.

Как настроить интеграцию для управления финансами

Произвести настройку синхронизации данных между CRM и бухгалтерией (1С) можно самостоятельно. Но гарантии того, что этот процесс будет успешным, нет. К тому же сложности могут возникнуть уже в процессе использования единой системы, и без помощи профессионалов в этом случае не обойтись.

Оптимальное решение — заказать интеграцию 1С с Битрикс24 в компании «ТехноИнновация».

Аргументы:

В компании работает 16+ экспертов Битрикс24, 73% из них — старшего и среднего звена;
«ТехноИнновация» присутствует на рынке более 5 лет, является резидентом ПВТ и реализовала множество проектов для заказчиков из Беларуси и других стран;
Команда профессионалов гарантирует качественное выполнение работы за адекватное вознаграждение.