Визуальное оформление процессов сделки в Битрикс24 для компании Теплосила

Система Битрикс24 включает в себя перечень ключевых инструментов, необходимых для развития бизнеса. Именно поэтому данный программный продукт стремится внедрить все большее количество компаний независимо от масштабов и сферы деятельности. Компания «Теплосила» — белорусский производитель теплоэнергетического оборудования для отечественного и зарубежного рынков — не исключение.

Обозначенные задачи

Внедрение Битрикс24 позволило заказчику объединить функционал всех ранее используемых программных продуктов, сделать процесс выполнения задач более эффективным и прозрачным, создать единое IT-пространство для взаимодействия сотрудников. Тем не менее имели место некоторые сложности, касающиеся визуального восприятия карточек сделок в Битрикс24. Проблемные вопросы нужно было решить.

В системе каждая сделка имеет определенный статус — например, «отправить клиенту», «на производстве», «на складе», «отгружен» и так далее. Эта информация отображается в так называемых стадиях. Но в этих стадиях не было информации о том, оплачен счет или нет. Чтобы узнать эти данные, нужно было зайти в карточку, перейти в раздел оплат, что неудобно для пользователя и требует затрат времени. Важно было найти решение, которое бы позволило получать информацию о платеже без перехода в карточку и раздел оплат.

Что было сделано

Для решения этой задачи было принято решение «покрасить» карточки. Например, зеленый цвет предназначался для полностью оплаченных счетов, желтый — для частично оплаченных, красный — для неоплаченных. В этом случае менеджер оперативно мог понять, с какими сделками есть финансовые проблемы, а по каким денежный вопрос закрыт. Для удобства в систему был добавлен фильтр, позволяющий выводить карточки по заданным параметрам.

Это позволило:

сэкономить время сотрудников. Чтобы узнать, какие счета оплачены, а какие нет, специалисту не нужно совершать дополнительные действия в Битрикс24, ведь статус платежа понятен по цвету карточки;
повысить оперативность реагирования на финансовую информацию. Сотрудник видит, какие счета не оплачены, и в случае необходимости может быстро принять меры (например, позвонить контрагенту, написать письмо на электронную почту);
получить удобный инструмент для анализа, фильтрации сделок по заданным параметрам.