menu-img

Визуальное оформление процессов сделки в Битрикс24 для компании Теплосила

<p class="text">Система Битрикс24 включает в себя перечень ключевых инструментов, необходимых для развития бизнеса. Именно поэтому данный программный продукт стремится внедрить все большее количество компаний независимо от масштабов и сферы деятельности. Компания «Теплосила» — белорусский производитель теплоэнергетического оборудования для отечественного и зарубежного рынков — не исключение. </p> <h2 class="standart_h2 standart_bold-font">Обозначенные задачи</h2> <p class="text">Внедрение Битрикс24 позволило заказчику объединить функционал всех ранее используемых программных продуктов, сделать процесс выполнения задач более эффективным и прозрачным, создать единое <nobr>IT-пространство</nobr> для взаимодействия сотрудников. Тем не менее имели место некоторые сложности, касающиеся визуального восприятия карточек сделок в Битрикс24. Проблемные вопросы нужно было решить. </p> <img src="/upload/medialibrary/e70/wp3pb521x8zfs7syyb3mq1puwllc8nzk.jpg" alt="teplosila-case3" title="teplosila-case"> <p class="text">В системе каждая сделка имеет определенный статус — например, «отправить клиенту», «на производстве», «на складе», «отгружен» и так далее. Эта информация отображается в так называемых стадиях. Но в этих стадиях не было информации о том, оплачен счет или нет. Чтобы узнать эти данные, нужно было зайти в карточку, перейти в раздел оплат, что неудобно для пользователя и требует затрат времени. Важно было найти решение, которое бы позволило получать информацию о платеже без перехода в карточку и раздел оплат. </p> <h2 class="standart_h2 standart_bold-font">Что было сделано</h2> <p class="text">Для решения этой задачи было принято решение «покрасить» карточки. Например, зеленый цвет предназначался для полностью оплаченных счетов, желтый — для частично оплаченных, красный — для неоплаченных. В этом случае менеджер оперативно мог понять, с какими сделками есть финансовые проблемы, а по каким денежный вопрос закрыт. Для удобства в систему был добавлен фильтр, позволяющий выводить карточки по заданным параметрам. </p> <h3 class="standart_h3 standart_bold-font">Это позволило: </h3> <ul class="standart__list"> <li class="standart__list-item"><p>сэкономить время сотрудников. Чтобы узнать, какие счета оплачены, а какие нет, специалисту не нужно совершать дополнительные действия в Битрикс24, ведь статус платежа понятен по цвету карточки; </p> </li> <li class="standart__list-item"><p>повысить оперативность реагирования на финансовую информацию. Сотрудник видит, какие счета не оплачены, и в случае необходимости может быстро принять меры (например, позвонить контрагенту, написать письмо на электронную почту); </p> </li> <li class="standart__list-item"><p>получить удобный инструмент для анализа, фильтрации сделок по заданным параметрам. </p> </li> </ul>

10.06.2024 15:43:36

ООО &quot;ТехноИнновация&quot;
ТехноИнновация является золотым сертифицированным партнером Битрикс и резидентом Парка Высоких Технологий. Мы специализируемся на разработке, доработке и внедрении 1С-Битрикс, Битрикс24, SalesForce а также предлагаем собственные продукты для автоматизации бизнеса.
Беларусь
Беларусь
Минск
г. Минск, ул. Платонова, д. 1Б, БЦ Виктория Плаза
+375 44 712 69 04
ООО &amp;quot;ТехноИнновация&amp;quot;

ООО &amp;quot;ТехноИнновация&amp;quot;

ООО &amp;quot;ТехноИнновация&amp;quot;

ООО &amp;quot;ТехноИнновация&amp;quot;

Визуальное оформление процессов сделки в Битрикс24 для компании Теплосила

Визуальное оформление процессов сделки в Битрикс24 для компании Теплосила

Система Битрикс24 включает в себя перечень ключевых инструментов, необходимых для развития бизнеса. Именно поэтому данный программный продукт стремится внедрить все большее количество компаний независимо от масштабов и сферы деятельности. Компания «Теплосила» — белорусский производитель теплоэнергетического оборудования для отечественного и зарубежного рынков — не исключение.

Обозначенные задачи

Внедрение Битрикс24 позволило заказчику объединить функционал всех ранее используемых программных продуктов, сделать процесс выполнения задач более эффективным и прозрачным, создать единое IT-пространство для взаимодействия сотрудников. Тем не менее имели место некоторые сложности, касающиеся визуального восприятия карточек сделок в Битрикс24. Проблемные вопросы нужно было решить.

teplosila-case3

В системе каждая сделка имеет определенный статус — например, «отправить клиенту», «на производстве», «на складе», «отгружен» и так далее. Эта информация отображается в так называемых стадиях. Но в этих стадиях не было информации о том, оплачен счет или нет. Чтобы узнать эти данные, нужно было зайти в карточку, перейти в раздел оплат, что неудобно для пользователя и требует затрат времени. Важно было найти решение, которое бы позволило получать информацию о платеже без перехода в карточку и раздел оплат.

Что было сделано

Для решения этой задачи было принято решение «покрасить» карточки. Например, зеленый цвет предназначался для полностью оплаченных счетов, желтый — для частично оплаченных, красный — для неоплаченных. В этом случае менеджер оперативно мог понять, с какими сделками есть финансовые проблемы, а по каким денежный вопрос закрыт. Для удобства в систему был добавлен фильтр, позволяющий выводить карточки по заданным параметрам.

Это позволило:

contact-us-image
client-logo

Оптимизировали обработку заказов, интегрировав R-keeper с сайтом для максимальной автоматизации и улучшения клиентского сервиса.

client-logo

Выполнили работы в рамках техподдержки сайта, а также внесли изменения в страницу, размещенную на другом интернет-ресурсе

client-logo

Создали удобный инструмент для анализа, фильтрации и маркировки сделок, повысив оперативность реагирования на изменение статуса сделки

client-logo

Расширили функциональность сайта, внедрили новые опции для клиентов

client-logo

Разработали модуль электронного документооборота в системе Битрикс24 для ОДО "Виталюр".

client-logo

Создали удобные, привлекательные и конкурентоспособные сайты интернет-магазина и площадки для проведения электронных аукционов.

client-logo

Разработали и протестировали автоматизированное рабочее место (АРМ), чем обеспечили возможность заключения договоров ДНПС вне офисов.

client-logo

Разработали конкурентоспособный сайт, напрямую связанный с CRM, который отвечает всем современным требованиям.

client-logo

Внедрили Битрикс24, оптимизировали обработку заказов, автоматизировали процессы.

client-logo

Внедрили в работу компании Битрикс 24, расширили функционал сервисов, создали единое IT-пространство для общих проектов и систематизировали донесение информации для сотрудников

Смотреть Все кейсы